Пролетев несколько метров, мужик свалится в медвежью берлогу. Что делать? Нужно произвести обратное превращение банки с медом в горчицу и подлить её в мед медведя. Тыкаем в медведя курсором, оказываемся на дереве. Рубим топором сук под собой до тех пор, пока не приземлимся около муравейника. Берем из муравейника несколько насекомых и подходим к белке, играющей на рояле. Кликните муравьями на мужике. Затем забираем рояль. Идем вправо, к бобру. Кликаем роялем на мужика, он ставит его на землю. С помощью свеч зажигаем папироску, забираем вновь рояль и кликаем папироской на бобровском дымоходе. Мы около шахты. Забираем дощечку и кликаем на неё волшебной палочкой: получаем мостик. Используем его на водице. Перебираемся на другую сторону. Забираемся вверх по лестнице, видим неработающую вагонетку. Идем обратно к мостику, шагаем на него, кликаем на водичке. Оказываемся в ямке. Рядом лампочка – берем её. Вылезаем и сразу влево. Берем динамит, спички и пялимся в чертеж. Идем в другую дверь и видим неработающий генератор. Втыкаем в него лампочку. Нажимаем на кнопку. Он начнет работать. Теперь идем к машине изготовления колес. Поворачиваем ручки в соответствии с рисунками на чертеже в том месте, где вы брали динамит (первая ручка – девятое деление слева, вторая – третье, третья – четвертое деление). Таким образом получите колесо. Идем к вагонетке, вставляем в неё колесо и динамит сзади. Нажимаем на рычаг и поджигаем спичками динамит. Перелетаем через пропасть и поднимаемся вверх по лестнице. Забираем у скелета кость, а со стола водички. Идем вправо и применяем кость на стену. Дергаем за неё и решетка откроется. Пролезаем под ней, залезаем по лестнице и садимся в лифт. Едем на два этажа вверх. Нужен код к двери. Едем ещё на один этаж вверх. Здесь животные, говорим с ними. Отдаем одному из них банку с водичкой. Смотрим в телескоп и видим ключ к двери: 1647. Едем по лифту к той двери. Набираем код. Ничего не выходит. Набираем код следующим образом: 1947. Заходим в дверь. Оказываемся в заснеженных горах. Идем в домик, берем ружье с горном, выходим обратно на улицу. Кликаем ружьем на мужике. Вызываем снежную лавину и оказываемся на пляже. Берем варежки и лыжи. Подходим к песочной постройке и подбираем монетки. Поднимаемся на корабль. Открываем люк на палубе и забираемся вниз. Хватаем к себе радио и просматриваем чертеж и каким-то механизмом. Подходим к хибаре Морского Волка. В дом вас не пустят. Идем к котам, отдаем им радио и подбираем ручку от граммофона. Идем к маяку. Дверь закрыта. Поднимаемся на гору, опускаем в аппарат монетки и играем в кораблики. Выигрываем, получаем ключ от дверь маяка. Открываем её, заходим внутрь. Используем ручку от граммофона на механизме, поднимаемся затем наверх. Применяем волшебную палочку на варежки и забираем механизм. Идём к дому Морского Волка. Его уже там нет. Смело заходим в домик, забираем из шкафчика крючок. Теперь идем на корабль, и вниз, где мы видели генератор. Используем механизм, который мы взяли в маяке, на генератор. Быстренько идем на причал, привязываем в инвентаре крючок на веревку. Используем крючок на лодке-утке, а лыжи на мужике. Оказываемся черт знает где. Смотрим на фотографии на стене. Запоминаем дату: 11.12.1950, открываем шкафчик под номером 4. Забираем сварку и лампу. Идем направо. Дверь закрыта – нужен код. Код: 1112. Открываем дверь, заходим внутрь. Залезаем в батискаф и плывем по лабиринту. Нужно найти рыбий жир. Найдя его, плывите к двери, открываемой кнопкой. Кнопка сломана, придется задействовать сварку, чтобы «открыть дверь». Открыв её, залезаем внутрь корабля. Добираемся до медведя, запутывавшегося в проводах. Используем на нем рыбий жир. Всё в порядке. Вставляем лампочку в механизм, находящийся поблизости, и нажимаем на кнопку. Счастливый мужик получает обратно свою баню. Весь этот маразм был ради одной баньки!
